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連續萬億成交引爆“券茅”,50萬股民嗨了:全年凈利沖百億?

2021-10-16 09:11:33 中國基金報微信號

  爆了!連續萬億成交引爆“券茅”,50萬股民嗨了:全年凈利沖百億?“中藥茅”也超預期

  見習記者 南深

  10月15日晚,多家大白馬三季報來襲!

  連續四十多天的萬億成交,一舉點燃“券茅”東方財富,其三季度單季凈利25億元,大幅增長58%,前三季度凈利62億元,大幅增長83%,顯著高于前三季度兩市20%的總成交額增速。三季度,高毅資產鄧曉峰大舉殺入東財4900萬股,新進十大流通股東,持股市值近17億元。

  有網友表示,按這個增長速度東財年底凈利潤搞不好沖擊百億,甚至再有一兩年可能就要超過“券商一哥”中信證券。此前,券商分析師對東財2021年全年盈利最樂觀預測為82億元,目前看來似乎仍偏保守。

  今晚“中藥茅”片仔癀也公告了三季報,單季增速接近翻倍,前三季增速超50%,同樣大超預期!搬t藥女神”葛蘭大幅加倉五成多,最新持股市值約16億元,持股12年的頂級牛散王富濟依然穩坐釣魚臺,持股市值超百億。

  經紀和兩融齊頭并進

  基金代銷“一本萬利”

  東方財富是今年最先亮相的券商三季報,總體來說不負眾望,大超預期。

  2021年前三季度,東財實現營業總收入96.36億元,同比增長62.07%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤62.34億元,同比增長83.48%。在連續四十多個交易日超萬億成交額背景下,第三季度東財實現歸屬于上市公司股東的凈利潤25.07億元,同比增長57.76%。

  拆分來看,東財經紀業務、兩融業務、基金代銷三大利潤板塊均實現了大幅增長,且增速遠超行業增速。

  經紀業務方面,中國基金報記者統計,今年前三季度兩市合計成交額達190.28萬億,比去年同期的157.95萬億,同比增長20.47%,其中第三季度成交額達83萬億,同比增長19.88%。而東財前三季經紀業務收入38.83億元,同比增長達到53.11%。

  兩融業務來看,兩市融資融券余額截至今年9月30日為1.84萬億,去年截至三季度為1.47萬億,增長約25%。而東財凈利息收入17.02元,同比增長55.11%。在今年第三次發行可轉債募集158億元加持下,截至今年三季度末東財的融出資金余額達到了408億元,而年初為300億元。

  基金代銷業務來看,2021年前三季度新基金發行規模達2.34萬億,與去年前三季度發行規;境制。存量來看,截至2020年年末,公募基金的規模為19.89萬元,而截至今年三季度末突破24萬億,增長超過20%。而東財的基金代銷收入從去年前三季的23.12億元大增至今年前三季的40.5億元,同比增長達75.19%。

  不難發現,東財的營業總收入增速明顯快于營業總成本增速,也就是說增加的收入大部分轉換成了利潤,而其中貢獻最大的就是基金代銷,基本可以說是“一本萬利的”生意。

  今年前三季度基金代銷收入增加17.38億元的情況下,營業成本的增加是多少呢?僅僅只有不到6000萬元,剩下16.7億元全部是營業利潤,將互聯網券商邊際收益遞增的優勢體現得淋漓盡致。

  網友:一兩年凈利超中信?

  面對這樣一份“大象起舞”的業績,網友直接沸騰了,公告發出不到一小時某股票社區的討論量就破了兩百條。網友們表示,“星期一絕對大漲”,“牛的就是凈利潤增長幅度超營業收入增長幅度”。

  有的表示“年底凈利潤不是要破百億的節奏”。目前券商分析師對東財全年的凈利潤預測大多落在60億至80億區間,最樂觀的看到82億元,但如今看來顯然有些保守。

  有的稱“也就1-2年就可以追上中信凈利潤了”。目前從市值看,東財早已超過“券商一哥”中信證券,截至10月15日收盤,東財市值3500億,中信證券3227億元。

  三季報顯示,東財股東戶數為51.49萬戶,比半年報下降一成多。

  股東名單方面,北向資金持股比例由二季度末的6.54%上升至7.11%,QFII阿布扎比投資局小幅加倉。而明星基金經理高毅資產鄧曉峰掌舵的“高毅曉峰鴻遠”新進十大流通股東名單,持股數量4902萬股,最新市值達到17億元。

  中金2025年看萬億市值

  東財一直是各家券商分析師重點研究的對象,近期也不例外,券商密集發布相關研報,其中9月29日中金公司連續發布數篇系列研報,看好之情溢于言表。

  中金稱,作為面向中國大眾富裕及零售客群的領先金融科技公司,東財是當前唯一具備完整財富管理生態鏈(多品類/一站式/全牌照)、并在權益類資產領域優勢突出(B/C兩端閉環生態及金融信息數據處理能力)的互聯網公司!拔覀冋J為,東財顯著受益于中國居民財富配置向股票及資管品遷移的浪潮、2025年平臺客戶資產(AUM)有望達到居民可投資金融資產的約2%,在基金代銷、股票/期貨經紀、港美股券商、機構數據終端等領域的市占均躋身中國Top3”,中金公司表示。

  基于股票市場活躍度提升,中金公司上調東財2021/22年凈利潤8%/8%至84.6/117.7億元,考慮到資本市場景氣度持續高漲,上調目標價至57元,對應50倍2022年每股收益。10月15日收盤,東財報33.87元。

  而長期來看,中金公司稱“我們測算2025年東財有望達萬億市值、約為當前3倍,主要基于彼時256億元的利潤預測及40倍PE的目標估值(參考境內外領先的財富管理及資管機構/金融信息數據服務商/金融科技公司/互聯網公司/交易所/SAAS公司估值并給予成長性溢價)。

  國泰君安也表示,東財以“東方財富網”為核心的互聯網服務平臺用戶訪問量大、粘性高,憑借低傭策略和流量變現持續鞏固證券業務領先地位,推動市場份額提升。居民借道公募基金加大權益市場配置,公司基金代銷業務將充分受益基金市場大發展。其表示看好公司發展前景。

  東財7月23日發布公告實施限制性股票激勵計劃,對公司中高級管理人員、技術人員以及業務骨干進行激勵,以2020年凈利潤為基數設置業績考核目標,2021/2022/2023年公司凈利潤增長率不低于40%/80%/120%。國泰君安稱,以此測算,公司未來三年凈利年均復合增長率高達30%,彰顯管理層對公司未來高成長性信心,維持“推薦”評級。

  片仔癀三季度凈利近翻倍

  中歐基金葛蘭大手筆加倉

  同在10月15日晚發布三季報的還有“中藥茅”片仔癀。

  根據公告,片仔癀前三季度凈利潤20.11億元,同比增長51.36%,其中第三季度凈利潤8.96億元,同比增長93.08%。顯然,三季度公司業績明顯加速。八九月份時,片仔癀一度被黃牛炒至超千元每粒,引起廣泛關注,而目前價格有所回落。

  這份業績報告明顯也超出市場預期,網友們喊出“片仔癀YYDS”,“可以伴隨終身的股票”。

  有的表示下周一“漲停無懸念”,“像東阿阿膠”一樣。10月15日東阿阿膠因三季報超預期,開盤一字漲停,維持到收盤。也有網友表示,今年基數這么高,明年怎么辦。

  三季報顯示,片仔癀股東戶數為11.6萬戶,與二季度基本持平。股東名單來看,一眾公募基金占據前十大流通股東位置,銀華基金焦巍掌管的銀華富裕主題加倉約一成,而“醫藥女神”葛蘭執掌的中歐醫療健康大幅加倉一百多萬股,增倉超過五成,最新持有市值約16億元。此外,廣發醫療保健也增倉三成,匯添富旗下兩只基金新進十大行列,合計持股超250萬股,持有市值也超過10億元。

  值得一提的是,僅僅憑借片仔癀一只票連續12年持有躋身福布斯富豪榜的頂級牛散王富濟依,然持股不動。其最新持股數2703.5萬股,最新市值114億元。

(編輯:董文博)
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